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　　价格指标变更：玻璃价格指标由华东（浙江）市场主流价格调整为华东地区市场价

　　供应方面：中厚板利润尚可继续支撑钢厂生产意愿，由于钢厂控量保价策略延续，优先排产高附加值订单，导致资源分布不均，普材流通资源有限，市场结构性资源紧俏局面延续。但当前中厚板产能利用率高位震荡，后续库存压力可能逐步显现。

　　流通方面：中厚板南北资源流通性当前表现疲软，北方供应短缺、南方需求不足及资源结构性问题，导致价差驱动失效和流动规模有限。

　　需求方面：随着消费淡季深入，户外工地施工进度放缓，直接抑制建筑用中厚板需求，传统机械等领域需求持续收缩。

　　综合来看，预计7月中厚板市场供需矛盾进一步加强。若原料进一步走弱带动价格下行，中板承压风险将加剧。预计7月中厚板价格震荡下跌。

　　预计7月热卷产量增加。截止到6月27日，热卷周产量已恢复至327.2万吨的年内高位，根据Mysteel调研来看，华北样本热卷钢厂毛利近期再度扩张，已经达到了180元/吨。7月钢厂铁水产量预计维持在240万吨/周的水平，预计热卷产量将继续维持在322-325万吨上下波动。

　　预计7月热卷需求下降。7-8月多为制造业下游生产淡季。2025年7月家用空调排产1431万台，同比减少3.8%，国补政策已持续三个季度，作为耐用品，市场需求量边际下降。6月上旬，汽车销量较上月同期下降9%，进入生产淡季，汽车产量有所下降。

　　预计7月热卷价格震荡偏弱。预计7月热卷产量维持高位波动，而需求下降趋于下降，热卷基本面将边际转弱。基本面转弱且成本仍有下降预期，预计热卷价格震荡偏弱运行。品种价差方面，截止6月25日，卷螺差为110元/吨，板材消费依然好于建材，预计卷螺差将继续小幅走扩，或扩至150元/吨。

　　海外挤仓风险加剧 海内外铜价走势略有差异随着地缘局势的缓和，宏观层面的不稳定因素暂时减弱，铜价的走势逐步向基本面靠拢，但依然要提防可能出现的超预期表现。基本面上，由于COMEX与LME价差的影响，市场货源向北美转移，导致了LME库存持续下降，近期LME库存跌破10万吨，从历史同期来看，近年来仅高于2022年同期，导致LME挤仓风险增加，价格持续走高，也带动了国内铜价的上涨，在这一趋势下，国内冶炼厂出口积极性增加，越来越多的冶炼厂进入出口市场，6月出口量将有超预期表现，国内库存也因此有所下降，然而从消费来看，市场表现略显冷清;此外，铜精矿年中长单谈判价格环比继续下降，冶炼厂的生产亏损压力越来越明显。整体来看，铜价目前受到海外挤仓风险影响，铜价重心有上移表现，但从市场消费来看，高铜价对需求有抑制表现，因此7月铜价的上涨驱动力有所减弱，海外市场的价格走势预期依然强于国内，7月铜价运行重心略有上移。

　　根据Mysteel调研，截至6月底，机械行业样本企业原料库存月环比增加9.04%，库存相较其他行业出现累积。目前工程机械行业受部分项目影响，订单数略有增加，采购仍维持按需采购为主，整体心态出现好转。海外订单增加，需求逆势回升。

　　据Mysteel调研，7月份多数企业订单仍维持前期水平并无出现较大变化，当前工程机械行业订单数依旧分化运行，头部企业整体订单新增比例相对较多，而二三线企业整体表现略有下滑。据中国工程机械工业协会统计，2025年5月，挖掘机主要制造企业共销售挖掘机18202台，同比增长2.12%。其中国内销量8392台，同比下降1.48%；出口量9810台，同比增长5.42%。国内受淡季因素以及相关基建项目资金的影响，整体销售量略有下滑，叠加季节性因素影响部分加工受阻，但海外订单数由于部分海外市场恢复重建，对工程机械需求量略有增加，整体增加比例相较前几月回升较多。对比去年同期仍维持多数订单持平的局面。从能源使用情况来看，工程机械行业逐步向电气化转变，2025年5月电动挖机销量36台，同时部分终端厂将工程机械与ai相结合，电气、智能化设备占比逐步增加，一定程度上带动了设备的更新换代，增加了工程机械用钢的订单量。因此，预计7月份工程机械行业用钢或将出现回暖的局面。

　　国家统计局最新数据显示，2025年1-5月，全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比下降1.1%。机械工业主要涉及行业大类企业利润总额4增1降。其中，通用设备制造业增长10.6%，专用设备制造业增长7.1%，电气机械和器材制造业增长11.6%，仪器仪表制造业增长7.9%。增幅均下降。汽车制造业下降11.9%，较1-4月扩大6.8个百分点。

　　2、中内协：1-5月中国内燃机出口114.56亿美元，同比增15.76%

　　据海关总署统计数据显示，2025年前5个月，我国进出口总值24978.09亿美元，同比增长1.3%。其中，出口14848.48亿美元，同比增长6.0%；进口10129.61亿美元，同比下降4.9%。贸易顺差4718.9亿美元，外贸延续了平稳增长态势。海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济持续回升向好，货物贸易在外部压力下保持较强韧性。进入5月份，我国进出口延续增长态势，特别是中美经贸高层会谈之后，增速明显加快，当月在同比少2个工作日的情况下，实现平稳增长。具体到内燃机行业，进出口表现小幅增长，出口增长高于进口。据海关总署数据整理，2025年1-5月内燃机行业进出口总额154.06亿美元，同比增长9.82%，其中，进口39.51亿美元，同比下降4.41%，出口114.56亿美元，同比增长15.76%。

　　据海关数据整理，2025年5月，我国工程机械进出口贸易额为52.38亿美元，同比增长8.1%。其中，进口额2.14亿美元，同比下降0.74%；出口额50.24亿美元，同比增长8.51%。2025年1至5月，我国工程机械进出口贸易额为241.85亿美元，同比增长8.49%。其中，进口金额10.9亿美元，同比下降0.86%；出口金额230.95亿美元，同比增长8.98%。按照以人民币计价的出口额计算，5月份出口额361.68亿元，同比增长10.1%。1至5月出口额1659.1亿元，同比增长10.2%。

　　国家统计局最新数据显示，2025年5月，我国挖掘机产量25845台，同比增长11.1%。2025年1-5月，我国挖掘机产量140575台，同比增长13.9%。拖拉机方面，2025年5月，我国大中小型拖拉机产量分别为7165台、17451台、1.1万台，同比分别下降32.8%、下降13.3%、下降8.3%。2025年1-5月，大中小型拖拉机产量分别为58725台、121414台、5.4万台，同比分别下降2.4%、下降8.0%、下降18.2%。总体来看，2025年1-5月，我国主要机械设备产量表现不一。其中，挖掘机、金属切削机床、金属成形机床产量增长最明显，同比分别增长13.9%、13.3%、11.3%；小型拖拉机产量下降明显，同比下降18.2%。